团队
客户成功团队在监督平台体验、客户健康状况和战略愿景方面为Enfusion客户提供一线支持。团队分为三个垂直领域——高级客户经理、客户经理和客户成功代表。
职位
客户成功代表（CSR）将作为客户和他们对Enfusion平台的日常使用的第一层支持。作为初次联系人，客户成功代表将回答与总账会计、损益表、公司行动和交易预订/创建、交易工作流和分配等相关的查询，并指导客户在PMS和OEMS标准和定制方面。如果CSR无法解决查询，他们将升级到内部团队。
你的工作内容
• 整合对金融产品和Enfusion软件的知识，为对冲基金、家族办公室和机构资产管理人提供与其日常投资组合管理和交易运营相关的客户支持
• 学习Enfusion的中后台模块，通过交易生命周期提供对客户查询的支持，从交易创建到持仓管理和总账会计
• 建立和维护良好的客户关系，确保高水平的客户满意度
• 确定客户工单的重要性，要么纠正，要么升级到产品支持
• 积极监控客户健康状况，并在内部团队之间协调，快速解决客户问题
• 协助客户进行交易预订，从简单的股票交易预订到更深入的工作流程，如交易分配计算器、公司行动预订和持仓事件（如期权行权、期货卷轴）
• 分解上市资产类别的损益、净市值和敞口计算
• 与客户合作，支持有关总账会计查询的基本查询，如利润表和资产负债表
• 就与Enfusion和我们与之集成的各种第三方机构（主经纪商、基金管理员、市场数据提供商）相关的最佳实践向客户提供建议
• 与我们的产品专家和客户经理密切合作，以实现上述目标
你需要具备以下条件
• 在投资组合管理系统/订单管理系统提供商的产品支持角色，或对冲基金、主经纪商或基金管理员的中后台或运营角色拥有1年以上的全职和/或实习经验
• 优先考虑拥有金融、会计、经济、金融数学或相关领域的学士学位和/或专业证书
• 具备处理和优先处理多个任务并独立工作的灵活性和自信
• 对投资管理工作流程和运营有一定了解
• 在以下一个或多个多资产类别中具备知识：股票、固定收益、外汇、结构化产品、衍生品
• 在快节奏、面向客户的环境中具备优秀的书面和口头沟通能力
• 有组织、注重细节和分析能力
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