角色概述
角色名称/职位
销售执行员（SE）/业务发展经理（BDM）/助理分行经理（ABM）-根据候选人的经验和面试表现给予相应的职位。
职能/部门
销售
等级/级别
执行员/高级执行员/助理经理-根据候选人的经验和面试表现。
汇报对象
职能上
行政上
分行经理/集群经理/区域经理
分行经理/集群经理/区域经理
角色的目的
该角色的目的是为客户提供解决方案并实现收入目标。
角色的关键职责
确定潜在客户并与他们建立业务关系。
管理和进行各种关系建立活动，如关键客户会议。
根据时间确定的个人收入目标。
组织产品演示的企业会议。
关键绩效指标
从人寿保险、一般保险和货币基金产生的收入的预算完成情况。
13个月续保率。
根据全国平均水平的目标购买价值。
客户数量增加。
生成的有效线索数量和记录的案例数量。
电话核实与记录的总案例的比例。
合规性和内部合规性。
其他活动
整理和分析所有业务发展和销售活动相关数据，并准备报告。
在有关人员不在场的情况下，协调和管理收款柜台和相关分行服务。
关键互动
内部
互动的性质或目的
区域销售负责人
报告销售活动进展并征求建议。
区域销售负责人
报告销售活动进展并协调规划、组织和执行客户发展活动。
分行经理
讨论销售活动计划并协调实施。
客户关系官员
提供售后服务和客户关系方面的意见。
外部
互动的性质或目的
客户
确保有效的产品销售和解决投诉。
要求
本科学历。
在保险行业、金融服务行业、渠道销售行业拥有1-4年的经验为佳。
本科学历。在保险行业、金融服务行业、渠道销售行业拥有1-4年的经验为佳。 
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