Purpose Unlimited是一家独立的金融服务公司，专注于通过技术驱动的解决方案提供以客户为中心的创新。由企业家Som Seif领导，公司正在开发一个多元化的产品平台，旨在解决市场中长期未被充分服务的领域。Purpose Unlimited的业务包括Purpose Investments、Advisor Solutions by Purpose、Driven和Steadyhand。
Steadyhand是谁？
Steadyhand Investment Funds Inc.的使命是通过更好、更人性化的体验帮助加拿大人积累财富。
职位状态：这是一个当前的空缺职位。
薪酬：$130,000 - $150,000
你是谁：
作为一名投资专家，你将作为值得信赖的沟通者和关系管理者，通过清晰的沟通、行为指导和投资建议，帮助Steadyhand的客户做出自信的财务决策。你将建立牢固的客户关系，在财务、行为和投资方面提供深思熟虑和均衡的建议，并在指导初级同事、拥抱技术和流程改进的同时，推动业务增长。
如果你喜欢与团队合作，富有创新精神，并对在快速发展的公司工作感到兴奋，我们希望与你交流！
你的职责：
- 通过电话、电子邮件、视频和面对面会议为客户提供高质量、个性化的建议，重点在于行为指导、规划和目标实现。
- 展现对客户服务的热情，主动预测客户需求，并不遗余力地支持他们的财务健康。
- 通过主动回答问题、定期进行投资组合和财务计划审查，以及实施与客户生活时刻和目标一致的策略，培养和维护客户关系。
- 通过潜在客户获取、客户推荐和培养影响力中心（COI）关系积极推动业务增长。参与战略计划以扩大Steadyhand的影响力。
- 支持团队成员进行账户文档处理、接听电话和其他运营任务，以确保服务卓越。
- 组织和参与客户活动（研讨会、网络研讨会、教育课程），并在行业活动和在线内容（如网络研讨会、YouTube、博客）中代表Steadyhand。
- 通过指导助理投资专家和支持公司内下一代人才的发展提供领导力。
- 拥抱技术和流程改进，利用人工智能工具和财富门户来提升客户体验和运营效率。
- 保持在相关监管机构的注册状态，并遵守所有公司政策、程序和行业法规。
你将带来的：
- 拥有金融、经济、工商管理或相关领域的学士学位；高级学位（如MBA）是一个优势。
- 必须拥有或正在努力获得QAFP或CFP认证。额外的资格（如CFA、CIM）被视为优势。
- 具有10年以上的财务咨询、投资规划或财富管理经验。
- 在建立和维护客户关系以及提供个性化财务和投资建议方面有良好的记录。
- 优秀的人际交往和沟通能力，能够清晰地呈现复杂的财务概念。
- 在客户演示、网络研讨会和公共演讲方面有经验是一个优势。
- 展示了通过推荐、网络和关系管理产生新业务的能力。
- 有指导初级团队成员和参与跨职能计划的经验。
- 致力于促进多样性和包容性。
附加信息
为什么加入我们？
- 我们是加拿大2023年和2024年顶尖中小型雇主之一。
- 我们相信创新和充满活力的文化——为一家以人为本、重视企业家精神的创新金融服务公司工作。
- 我们相信灵活的工作结构——灵活的混合工作模式，无论在家还是在办公室，都能让你发挥最佳工作状态。
- 我们关心你的回报——具有竞争力的薪酬，包括股权计划。
- 我们关心你的健康——全面的团体健康和牙科福利以及几乎无成本的寿险。我们还提供生活方式支出账户以满足你的健康需求。
- 我们关心你的生活质量——灵活的带薪休假政策，提供无限的假期天数，以及灵活的病假和心理健康日。
- 我们关心你的家庭——为符合条件的员工提供带薪育儿假，并提供补贴。
- 我们关心你的未来——慷慨的团体RRSP匹配和可选的TFSA计划。
- 我们关心你的发展——全年提供培训机会和学费支持。
Steadyhand是一个平等雇主，我们致力于为所有员工和候选人创造一个包容和无障碍的工作环境。我们鼓励所有合格的候选人申请，如果在招聘过程的任何阶段需要住宿，请联系People and Culture团队的任何成员，邮箱是PeopleCultureTeam@purpose-unlimited.com。感谢所有申请者的关注；然而，只有被选中进行面试的申请者会被联系。
我们的工作理念是允许灵活性和协作的混合模式。
我们接受来自安大略省、曼尼托巴省、萨斯喀彻温省、艾伯塔省和不列颠哥伦比亚省的候选人。
申请者必须有在加拿大工作的合法资格。此职位不提供移民赞助。
我们可能会使用人工智能技术来协助筛选、评估或选择此职位的申请者。最终的招聘决定由合格的人类审查员做出。
