职位目标：作为独立的投资和银行保险产品专家，为外部客户提供咨询和培训，协助制定财富管理提案/产品策略，并管理整体财富管理产品组合的健康状况，以推动资产管理规模和年利润等值的增长。
职责：
• 资产增长/投资组合管理：评估客户需求/要求，协助制定客户沟通策略，确定潜在的业务收购和增长机会，审查并批准所有超过30万美元的杠杆交易，对所有首次杠杆要求提供监督，并审查所有早期证券销售/涉及大额亏损的交易，以支持财富管理在客户细分市场中的客户价值主张。
• 提案/产品开发：作为客户的内部代表，协助投资和银行保险产品经理制定具有连贯性的长期提案/产品战略，并为每个财富业务提供支持，以推动业务、部门和集团的目标和计划。
• 外部咨询服务：为外部客户提供建议和指导，并处理所有投诉和回访，以确保客户理解财富管理解决方案，并尽量减少客户的顾虑或投诉。
• 内部建议和指导：作为专家，为财富管理解决方案提供专业知识和培训，以确保关系经理对财富管理解决方案有足够的了解，并提高投资组合的质量。
• 政策、流程、系统和程序：遵守所有相关的组织和部门政策、流程、标准操作程序和指示，以确保按照要求的标准和一致的方式完成工作，同时向客户和利益相关者提供所需的服务标准。
• 自我管理：根据银行的人力资源管理政策、程序、流程和做法管理自己，以确保遵守规定，并最大限度地为业务绩效做出贡献。
• 客户服务：在所有内部和外部客户互动中展示我们的承诺，并应用ADCB服务标准，提供银行所要求的服务水平。
技能：
1. 最低经验要求：在金融服务行业至少有7-10年的经验，具有扎实的银行和投资/保险经验，包括销售经验。
2. 最低学历要求：相关专业的学士学位。
3. 专业资格：CFA持证人。
4. 知识和技能：
• 熟练掌握阿拉伯语和英语的书面和口头表达能力。
• 了解销售和金融产品，包括杠杆解决方案。
• 了解金融市场，包括互惠基金、ETF、债券和股票等产品。
• 熟练使用Microsoft Office（Word、Excel和PowerPoint）。 
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