职位描述：
以下法律或法规限制或禁止聘用具有特定犯罪记录的个人担任该职位：FDIC；安全法案；贷款发起人；FINRA。
在美国银行，我们以帮助改善财务生活为共同目标，通过每一个连接的力量实现这一目标。我们通过推动负责任的增长和为客户、团队成员、社区和股东提供服务来实现这一目标。
成为一个优秀的工作场所是我们推动负责任增长的核心。这包括我们对成为包容性工作场所的承诺，吸引和培养优秀人才，支持团队成员的身体、情感和财务健康，认可和奖励表现，以及我们如何在服务的社区中产生影响。
美国银行致力于办公室文化，要求特定的办公室出勤，并根据角色特定的考虑为我们的团队成员和业务提供适当的灵活性。
在美国银行，您可以通过学习、成长和产生影响的机会建立成功的职业生涯。加入我们！
职位描述：
该职位负责为客户提供全面的建议和定制解决方案，帮助他们实现财务目标。主要职责包括筛选客户线索，根据客户需求和资产门槛向业务合作伙伴推荐，面见客户以审查财务和投资目标，制定财务计划，并推荐经纪产品。工作期望包括通过完成所需的执照和培训来应用和扩展知识。此职位需符合SAFE法案注册要求。根据SAFE法案要求，所有从事住宅贷款抵押发起的员工必须在联邦注册系统中注册并保持良好信誉。由于此职位需要SAFE法案注册，员工需注册并提交所需的SAFE法案背景调查和注册流程。未能获得和/或维持SAFE法案注册可能导致纪律处分，直至包括解雇。
职责：
- 通过构建包含股票、债券、共同基金、年金、银行和资金管理解决方案的财务计划，与客户合作规划其短期和长期财务目标
- 推荐与客户财务目标和需求一致的银行和投资策略
- 筛选客户请求，并根据客户需求和资产门槛向适当的内部服务提供商推荐
- 作为日常活动的一部分，减轻和控制风险
- 通过推荐或金融中心客户群识别和吸引潜在新客户
- 根据对客户需求和推荐产品服务的了解，为推荐合作伙伴提供指导和反馈
必需资格：
- 目前持有系列7和66（63和65代替66）执照。如果您目前没有持有66但持有63或65，可以在60天内取得缺失系列的合格分数的条件下提供录用。
- 在投资行业至少有一年经验，包括投资培训和对投资产品和服务的深入了解。
- 在金融服务行业和/或销售环境中至少有一年工作经验，并达到或超过目标。
- 设定并实现目标，达成您所设想的一切。
- 建立和培养牢固的关系。
- 有效地与他人合作以完成任务。
- 能够有效和自信地沟通，并能够与所有客户互动。
- 管理目标，驾驭复杂性，优先处理任务，并在快节奏的环境中执行。
- 喜欢学习，适应新信息，并为客户寻找合适的解决方案。
- 高效管理您的时间和能力。
- 在将相关的监管尽职调查纳入日常活动和客户的长期策略时，做到细致和周到。
期望资格：
- 具备较强的计算机技能，能够在要求高的环境中进行多任务处理。
- 在金融服务行业和/或销售环境中至少有三年工作经验，并达到或超过目标。
- 获得了额外的专业资格，如注册财务规划师（CFP）和/或特许退休规划顾问（CRPC）。
- 获得了保险执照
技能：
- 账户管理
- 咨询
- 客户体验品牌
- 客户和客户关注
- 口头沟通
- 积极倾听
- 注重细节
- 客户解决方案咨询
- 问题管理
- 管道管理
- 因果分析
- 客户管理
- 政策、程序和指南
- 风险管理
- 书面沟通
工作时间：
周一至周五，需开放时间+部分周六
最低学历要求：高中毕业文凭/ GED / 中学或同等学历
班次：
第一班次（美国）
每周工作小时数：
40
薪酬透明度详情
美国 - 加州 - 旧金山 - 栗子街2200号 - 栗子街BC（CA5165）
薪酬和福利信息
薪酬范围
年薪$70,000.00 - $80,000.00，报价将根据经验、教育和技能水平确定。
公式激励资格
此角色有资格参与公式激励计划。员工有资格根据特定业务线激励计划条款获得激励。公式计划可能包括每月、每季度和/或每年的激励机会。激励是根据员工对定义指标的表现而获得的。
福利
此角色目前有资格享受福利。我们提供行业领先的福利、带薪休假、资源和支持，以便我们的员工能够产生真正的影响，并为我们业务和服务的社区的可持续增长做出贡献。
