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职位详情
成为客户服务专员,成为关键角色——为高净值客户提供卓越支持,并与领先的私人财富顾问团队共同发展你的职业生涯。要求有 3-5 年相关经验,优先考虑持有系列 7/66 证书的候选人。需要良好的沟通能力。
此职位由 Ray Madden 主持
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薪资范围:每年 $80,000 - $100,000
关于我们
作为一家杰出的独立财务顾问公司,我们为超高净值和高净值个人、家庭、机构和企业提供战略财富管理和顾问服务。我们在美国多个市场设有办事处,并在国际上有业务,管理着大量客户资产,专注于提供个性化的高质量服务。
为什么加入我们?
成为一家备受尊敬且快速增长的独立财务顾问公司的成员,拥有丰富的传统和前瞻性的愿景。
与一支才华横溢的私人顾问团队紧密合作,致力于为高净值客户提供个性化服务。
在一个重视职业成长和发展的动态环境中获得实践经验。
享受鼓励创新、诚信和卓越的协作文化。
享受具有竞争力的薪酬包、全面的福利和职业晋升机会。
职位详情
我们家族办公室部门的私人顾问团队正在寻找一位专注且注重细节的客户服务专员,以支持其不断增长的运营。此角色作为顾问与高净值客户之间的重要联络人,确保顺利的账户管理和卓越的客户服务。理想的候选人应具备组织能力、主动性,并渴望在动态环境中专业发展。
主要职责
- 促进账户开设和维护活动
- 管理资产转移和资金调动流程
- 协助客户完成投资认购文档
- 监督现金管理任务,包括所需的最低分配(RMD)
- 支持客户访问在线平台,并回应关于账户活动和报表的查询
- 管理与客户生活事件和其他运营需求相关的行政事务
- 提供卓越的客户服务,支持日常账户管理
- 处理运营元素,包括持有和投资表现的报告,发布现金活动,执行交易指令
- 使用企业系统准备和提交费用报告
- 处理客户出纳请求,如电汇、支票处理和日记账条目
- 通过协助客户活动和研讨会支持市场营销计划
- 为顾问团队提供行政和办公室支持
- 起草客户通信,获取批准,并管理及时沟通
- 审核和对账每日账户活动,确保与保管系统的准确性
- 协调客户保险和年金流程
- 协助准备客户会议材料,包括演示文稿和报告
- 根据需要参加客户会议并提供表现更新
- 为客户账户维护适当的归档和文档
- 按要求参加合规培训和继续教育
- 执行分配的其他任务
资格要求
- 3 到 5 年金融服务或相关领域的客户服务经验者优先
- 强烈优先考虑持有证券执照,如系列 7 和 66,或愿意获得
- 本科学位(BA/BS)
技能与能力
- 优秀的客户面对面沟通、人际交往和组织能力
- 强烈的细节关注能力,能够在快节奏的环境中优先处理和管理多项任务
- 熟练使用 Microsoft Office 套件,尤其是 Excel 和 PowerPoint
- 熟悉财务规划软件(如 eMoney)者优先
- 能够在压力下有效工作,并处理频繁的干扰
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Jobot 是一个平等机会雇主。我们提供一个包容的工作环境,庆祝多样性,所有合格候选人在就业时均不受种族、肤色、宗教、年龄、性别、国籍、残疾状态、遗传、受保护的退伍军人身份、性取向、性别身份或表达或任何其他受联邦、州或地方法律保护的特征的影响。
有时 Jobot 需要在您的授权下进行背景调查。Jobot 将以符合任何适用的联邦、州或地方法律的方式考虑有犯罪历史的合格候选人,包括但不限于洛杉矶公平机会雇佣倡议和旧金山公平机会条例。
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