职位概述
职位描述
机会是什么？
作为家族办公室服务（FOS）团队的重要成员，该职位支持整个加拿大RBC销售团队（投资顾问、助理、理财师、投资与退休规划师、私人银行家和PH&N投资顾问），通过提供客户财务建议和规划解决方案，为客户提供与众不同的客户体验。这种集中支持包括成为NaviPlan Premium（从2024年第一季度开始的Conquest Planning）、我们内部开发的myGPS®和财富规划计算器的技术专家。技术专长包括将财务建议和规划建议整合到与销售团队的辅导对话中。顾问还将成为通过发现整合和转介业务给关键合作伙伴来促进收入增长的关键合作伙伴。
请注意，这是一个以软件开发为重点的财务规划顾问角色，而不是技术支持职位。
你将做什么？
•财务规划工具支持-协助各种RBC销售团队使用公司批准的财务建议和规划工具回应客户查询、发现隐藏资产、保留业务并开发转介。
•测试-对内部开发或从外部供应商获得的更新或新创建的工具进行质量保证（QA）和用户验收测试（UAT）。
•辅导-直接向用户提供持续辅导，或者将他们转介给工作辅助工具和其他资源材料。
•文档编制-创建和更新工作辅助工具、用户指南和其他资源；协助确保财务建议和规划工具、报告、问卷和营销材料定期更新，并根据需要编制新文件。
•培训-与加拿大银行或Dominion Securities的学习服务团队合作，为培训计划和支持材料的开发和更新做出贡献。偶尔向销售团队提供培训。
•项目-参与各种工作组和跨部门项目。
你需要成功什么？
必备条件
•本科学历，相关领域，最好是金融或财富管理。
•CFP、IQPF、QAFP、F. PI.、CLU、RRC或PFP资格
•了解财务规划软件（首选NaviPlan Premium或Conquest）
•在财务规划/财富管理行业拥有至少3-5年的经验
•了解加拿大税务和养老金法规
•优秀的口头和书面沟通能力以及人际交往能力
•较强的研究能力、分析和解决问题的能力，能够分析数据
•能够管理和优先处理具有竞争性截止日期的工作负载
•能够独立工作并与团队合作
•对学习和拓宽个人知识面有自然的好奇心
最好有
•双语（法语/英语），口头和书面均可
•对财务规划工具开发感兴趣
你将获得什么？
我们追求成为最好的挑战，积极思考保持增长，并共同努力提供可信赖的建议，帮助我们的客户蓬勃发展，社区繁荣。我们关心彼此，发挥潜力，对我们的社区产生影响，并实现相互的成功。
•全面的总体回报计划，包括奖金和灵活福利，具有竞争力的薪酬、佣金和适用的股票
•领导者通过辅导和管理机会支持您的发展
•有机会承担日益增长的责任
•在一个充满活力、合作、进步和高绩效的团队中工作
职位技能
敏捷方法论、商业敏锐度、业务数据分析、业务流程建模、沟通、批判性思维、决策、人际关系管理、解决问题、需求分析
其他职位详情
地址：
RBC CENTRE, 155 WELLINGTON ST W:TORONTO
城市：
TORONTO
国家：
加拿大
每周工作时间：
37.5
雇佣类型：
全职
平台：
财富管理
职位类型：
常规
支付类型：
年薪制
发布日期：
2023-08-01
申请截止日期：
2024-01-27
包容和平等机会雇佣
在RBC，我们欢迎多样性和包容以促进创新和增长。我们致力于为员工打造包容的团队和公平的工作场所，让他们真实地展现自我。我们正在采取行动解决不平等和系统性偏见问题，支持我们多样化的人才、客户和社区。
我们还努力为具有不同能力的求职者提供可访问的候选人体验。如果您在招聘过程中需要任何帮助，请告诉我们。
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