财务规划助理

财务规划助理 加入我们不断壮大的团队！ 我们快速扩张的财务规划公司正在寻找一位注重细节并积极主动的财务规划助理，以支持我们的首席顾问。如果您对财务规划充满热情，能在协作环境中茁壮成长，并渴望在财富管理领域发展您的职业生涯，这可能是您的完美机会！ 为什么您会喜欢与我们一起工作： ✅ 职业发展：明确的晋升路径，可晋升为助理财务顾问或财务顾问。 ✅ 有影响力的工作：通过研究、分析和战略支持，在塑造客户财务未来方面发挥关键作用。 ✅ 学习与发展：在财务规划、投资和合规方面获得实践经验。 主要职责： • 分析客户财务数据，准备报告、图示和建议供顾问审阅。 • 协助投资组合管理，包括投资分析和资金流动执行。 • 通过准备和确保准确的文书工作来支持新业务流程。 • 研究金融产品、策略和市场趋势。 • 参加客户会议（做笔记和跟进）以加深行业知识。 • 确保遵守公司政策和监管要求。 我们在寻找什么： ✔ 教育：学士学位（优先考虑金融、商业、经济学或相关领域）。 ✔ 技能：较强的分析能力、注重细节，熟练使用财务规划软件者优先。 ✔ 证书/认证：强烈希望持有CSC和LLQP。 ✔ 心态：自我激励者，喜欢解决问题、系统化并为团队成功做出贡献。 ✔ 经验：有客户服务或金融行业经验者优先。 薪酬与福利： • 薪水：40,000–60,000/年（根据经验而定）+ 奖金潜力。 • 灵活性：6个月后可选择混合办公。 • 职业发展：支持认证（例如，CFP®、系列执照）。 准备好在财务规划领域开启您的职业生涯了吗？ 如果您渴望学习、成长并产生影响，我们很想听到您的声音！请今天提交您的简历，并简要说明您对这一角色感到兴奋的原因。